手握德邦和達達,京東VS順豐對戰格局全面升級
05-25
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掌鏈 萬萬

“未來快遞在經過激烈競爭后,就只會剩下順豐和京東?!?017年當京東物流集團獨立化時,劉強東對未來快遞行業發展的話題如此評價。要謀快遞,就必做航空!目前國內民營快遞,只有順豐、圓通擁有自主機隊,但變局已來。

5月23日,民航華東地區管理局已完成對京東貨運航空初審,同時批準京東貨運航空引進3架波音737貨機。京東貨運航空年內有望開航。這離京東定的目標“在2030年之前擁有不少于100架貨運飛機”仍遙遠,但京東物流與順豐的差距卻在拉近。

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至此,京東物流成為了繼順豐、圓通之后,第3家擁有航空公司的民營快遞企業。除組建航空貨運公司外,京東物流此前還曾斥資30億元收購跨越速運,京東物流的航空野心可見一斑。擁有自建航空后,京東物流的底氣更足。

增持達達股份至52%,收購德邦物流66.49%股份……京東物流的輻射范圍正不斷擴大,未來在供應鏈服務、快遞物流、零擔快運、同城即配等細分市場與順豐必有一戰。

一、供應鏈服務:京東物流VS順豐供應鏈

1.京東物流:一季度一體化供應鏈客戶收入179億元

5月19日,京東物流發布2022年一季度業績報告。財報中有3個數據值得我們關注:一是外部客戶收入達160億元,占總營收274億元的58.4%;二是一體化供應鏈客戶收入達179億元,同比增長16.2%;三是截至2022年3月31日,京東物流已在全國運營了約1400個倉庫,倉儲網絡管理總面積超2500萬平方米。

自2017年京東物流獨立化以來,不再只服務于京東,而是逐步以品牌的形式對外開放,獨立化的京東物流已全面向供應鏈服務發力。通過服務安踏、斯凱奇、沃爾沃汽車、小米有品等頭部企業客戶,京東物流打造輸出了快消、服裝、家電、3C、汽車、生鮮等細分領域的解決方案,一體化供應鏈成為了其核心競爭優勢。

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所謂一體化供應鏈,是指包括銷量預測、訂單管理、倉儲服務、履約配送等在內的一條龍服務。以斯凱奇為例,在接入京東物流的一體化供應鏈服務后,平均履約成本減少了11%,平均交付時減少了約5小時。

耐人尋味的是,在2021年順豐收購世界500強豐益國際的嘉里物流后,益海嘉里近期把相關供應鏈物流業務交給京東物流。5月20日,京東物流與益海嘉里(青島)糧油工業有限公司正式簽署智能倉儲合作協議。

2.順豐控股:4月供應鏈與國際業務營收67.21億元

而順豐是做快遞起家的,它優勢在于飛機、飛機和飛機,供應鏈服務也許是順豐的短板所在。

王衛曾說,“順豐的未來,不僅僅只有快遞,我們會把快遞的能力注入到很多行業里面去,繼續做深做強?!闭缤跣l所言,順豐正在嘗試向供應鏈上游延伸,來彌補供應鏈基因的不足。

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2018年,順豐收購美國夏暉以及德國DHL在中國大陸、香港、澳門的供應鏈業務,增強了供應鏈服務資源。2021年4月,“順豐DHL供應鏈”正式更名為“順豐供應鏈”,被視作順豐全面推進供應鏈服務品牌化與專業化的標志。

2021年9月28日,順豐控股(A股)與嘉里物流(港股)同步發布公告:順豐控股收購嘉里物流的控股權完成交割,交易總作價約合人民幣146億元。嘉里物流是典型的第三方物流公司,是東盟地區最大物流企業之一,也是中國領先的物流企業。

收購嘉里物流對順豐完善供應鏈服務版圖如虎添翼。充分運用嘉里服務網絡拓展供應鏈服務也是順豐正在推進的,2022年2月14日,嘉里物流供應鏈(深圳)有限公司成立。

5月18日,順豐發布4月快遞物流業務經營簡報。其中供應鏈與國際業務營收合計達到67.21億元,同比增加345.39%。

二、快遞物流:京東+跨越+德邦VS順豐速運

1.京東快遞:從小件包裹到大件快遞

5月21日,德邦股份發布公告稱,京東卓風已于近期收到國家市場監督管理總局作出的《經營者集中反壟斷審查不實施進一步審查決定書》,決定對宿遷京東卓風收購德邦投資控股等2家公司股權案不實施進一步審查。這也意味京東收購德邦已排除政策風險。

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德邦快遞加入京東,對京東來說彌補了不少大件快遞資源。2018年,德邦物流正式更名德邦快遞,推出第一款大件快遞產品—大件快遞3-60kg。但德邦快遞喊得響做得卻不盡人意,很大程度在于沒有順豐式的全生態,沒有通達式的阿里業務流。但融入京東就有可能在家電、家具等大件快遞領域獲得強業務流。

2021年,德邦快遞業務營收197.33億元,同比增長18.43%,2021年,德邦快遞業務的營收占比提升至62.93%,總票數為7.02億票,同比增長了24.4%。德邦還擁有國內最大國有航空貨運企業東航物流的5%股份,這在一定程度上能幫助京東彌補航空運力資源不足。

2.順豐速運:全方位的快遞服務超市

2021年順豐已經躋身全球第四大快遞企業,基于順豐快遞、快運、冷鏈等多元化業務,順豐提供不只是小件包裹、商務包裹,還在大件包裹、冷鏈快遞等領域。

在收購嘉里物流滯后,順豐快遞國內和國際網絡更加完善。除了覆蓋國內335個地級市,2859個縣區級城市的快遞網絡外,國際快遞覆蓋98個國家及地區,跨境電商包裹業務覆蓋225個國家及地區。

航空是快遞的基礎支撐,擁有中國最大規模貨運機隊(截至2022年4月,貨運飛機達70架),覆蓋53個國內站點,35個國際及地區站點,全球累計運營111條航線,5.78萬次航班,這些是京東航空在短期內難以超越的。

三、零擔快運:京東快運+德邦VS順豐快運

1.京東物流:收購德邦,自營卡車數量達3.8萬輛

2021年末,京東物流自營卡車數量約1.8萬輛,而順豐在2021年末的干支線貨車已超9.5萬輛,其中末端收派車輛超9萬輛。這意味著京東物流必須利用第三方資源來補充京東物流運力,而這往往需要高額的成本支出。

京東物流財報數據顯示,2021年京東外包成本高達404億元,同比增長54.7%。這意味著運力資源支出成為了影響京東物流盈利的一大因素,因此自營車輛超2萬輛的德邦快遞就成為了京東物流的最佳選項。3月11日,京東物流收購德邦66.49%股份,曾經的零擔之王正式納入京東麾下。

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京東物流也有自己的快運品牌——京東快運,作為其核心產品,可提供特快重貨(20~100KG)、特快零擔(100~500KG)、大票直達(500~3000KG)和整車直達(3000KG以上)等服務項目,攬收服務遍布全國,擁有10萬余條運輸干支線路與數百個轉運中心。

整合德邦快運的資源,京東物流的零擔快運在營收規模上直逼順豐,位居行業第二;大件快遞方面,提升了京東物流在家具家電等大件快遞市場的品牌力與影響力。京東快運+德邦,是否能產生1+1>2的效果呢?讓我們拭目以待。

2.順豐快運:快運業務收入達232.5億元

就在京東物流宣布收購德邦的一周后,順豐快運宣布航空大件、順豐卡航、城市配送等大件產品服務將進行全新升級,這被視作順豐對于京東擴張組合拳的全面反擊。

事實上,順豐早已坐穩中國零擔快運行業寶座,成為快運行業的領頭羊。2021年順豐快運業務收入達232.5億元,同比增長25.6%,擁有180個中轉場及集散點,超1570個集配站大件網點,在同行業中連續保持領先水平。

順豐快運以快遞的運作模式運轉,時效性成為了順豐快運最大的優勢。其中航空大件可提供跨省門到門最快7小時的保障(比京東的跨越速運跨省8小時還快1小時),順豐卡航可實現次日達,城市配送的升級中提出了當日極速達的服務。

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四、同城即配:達達VS順豐同城

1.京東物流:增持達達集團52%的股份

今年2月,京東以5.46億美元完成對達達集團的股份增持。認購完成后,京東將持有達達集團52%的股份,成為達達集團最大股東。

5月17日,達達集團發布2022年一季度業績。數據顯示,達達一季度營收20.25億元,同比增長74%;凈虧損為6.042億元,虧損有所收窄??偁I收大部分都來自于達達快送和京東到家兩項主營業務,其中達達快送一季度營收達6億,京東到家營收達14億元,同比增長80%。隨著京東加強對達達的控制,京東到家正逐步成為達達集團的營收支柱。

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2.順豐同城:2021年營收達81.74億元

去年上市的順豐同城被稱為“第三方即時配送第一股”,2021年營收達81.74億元,同比增長68.8%,是達達集團的4倍;但高營收也伴隨著高虧損,年度凈虧損8.9億元人民幣,虧損高出達達集團3億左右。

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(來源:新浪財經;順豐同城股價圖)

從順豐同城的股市表現來看,順豐的即時配送之路走的似乎有些艱難。首日開盤價15.2港元,截至5月25日報收6.4港元,總市值為14.81億港元。

同城業務的內卷、高昂的人力成本成為了達達和順豐虧損背后的原因。盈利不僅是達達和順豐在煩惱的問題,也是同城即配領域一眾玩家面臨的共同問題。但似乎徐雷和王衛在同城即配這一賽道上充滿了信心,正努力擴大市場規模以實現盈利。

(作者:萬萬)

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